Как пользоваться дашбордом
Дашборд собирает данные напрямую из amoCRM. Тут четыре раздела — ниже разобран каждый: что означают цифры, зачем на них смотреть и что делать, если что-то выглядит странно. Значки i рядом с заголовками в самом дашборде показывают ту же подсказку при наведении (или нажатии на телефоне).
Лиды и воронка
Все новые сделки за выбранный период: на каком этапе они сейчас, откуда пришли и кто ведёт. Открывается первым, когда вы заходите на дашборд.
Пример вида карточек (цифры условные)
- 1Сколько сделок создано в периоде — по дате создания карточки в amoCRM, не по дате первого контакта.
- 2Сделки, которые ещё не закрыты (ни в продажу, ни в отказ) — «зависшие» в воронке прямо сейчас.
- 3Сделки со статусом «Успешно реализовано» — фактические продажи за период.
- 4Сделки, закрытые в отказ. Причину и комментарий менеджера смотрите в таблице «Закрыто без продажи» внизу страницы.
- 5Сумма поля «Бюджет» по всем сделкам под текущими фильтрами — не только по оплаченным, это ожидаемая, а не фактическая сумма.
Фильтры и таблица «Сделки за период»
Сверху — кнопки периода (Сегодня / Эта неделя / Свой период и т.д.). В самой таблице сделок — 4 выпадающих списка: воронка, этап, источник, ответственный. Они сужают сразу и таблицу, и карточки метрик, и три блока разбивки ниже (по этапам, по источникам, по менеджерам).
Три блока разбивки
- •Сейчас на этапах — где физически стоят сделки в воронке. Много сделок на одном этапе — повод проверить затор.
- •Источник / канал обращения — откуда пришёл лид (телефон, сайт, мессенджер). Определяется автоматически по тегам, UTM-меткам и заметкам amoCRM, поэтому иногда канал может быть «Не определено».
- •Ответственные — сколько сделок и на какую сумму бюджета ведёт каждый менеджер.
- •Закрыто без продажи — причина отказа берётся из поля, которое менеджер заполняет в amoCRM при закрытии сделки. Пустая колонка «Причина» значит, что менеджер не указал её.
Продажи и оплаты
Основа этого раздела — не сделки, а счета («Счета/покупки» в amoCRM). Показывает, кто выставил счёт, кто оплатил и сколько времени прошло от заявки до денег.
Пример вида карточек
- 1Сколько счетов создано в периоде — по дате создания счёта, не сделки.
- 2Счета со статусом «Оплачен», «Частично оплачен», «Конечный» или «Оплачен в аванс».
- 3Сумма только по оплаченным/частично оплаченным счетам — если она 0, значит в периоде ещё никто не оплатил.
- 4Среднее время от создания лида (или предыдущего счёта, если это допродажа) до выставления счёта.
- 5Среднее время от создания лида до фактической оплаты. Обычно заметно больше, чем цикл до счёта.
Реестр созданных счетов
Таблица со всеми счетами за период. Ключевые колонки:
| Счёт / статус | Кем создан | Сделка пришла | Источник | Цикл до счёта |
|---|---|---|---|---|
| Cambridge Kids Оплачен Повторный | Abduxamid | 22.07.2025 | Телефон | 7 мес 6 дн от прошлого счёта |
- •Счёт / статус — название и статус счёта в amoCRM, плюс метка «Первый счёт» или «Повторный» (см. фильтр «Тип счёта»).
- •Сделка пришла — дата создания связанной сделки-лида. Если прочерк — значит счёт не удалось связать со сделкой.
- •Цикл до счёта / до оплаты — для первого счёта отсчёт идёт от создания лида, для повторного — от создания предыдущего счёта в этой же сделке (подпись «от прошлого счёта» / «от создания лида» под значением всегда показывает точку отсчёта).
Причины спада
Отвечает на вопрос «почему просели продажи» — сравнивает текущий период с точно таким же по длительности предыдущим (например, эту неделю с прошлой).
Пример вида карточек
- •Каждая карточка показывает значение и «+N% / -N% к предыдущему периоду» под ним — зелёным, если это хорошо, красным, если плохо.
- •Ссылка «Проверить в amoCRM ↗» на каждой карточке открывает список именно тех сделок/задач, которые вошли в расчёт — можно перепроверить цифру вручную.
- •Блок «Что изменилось» сверху — короткий авто-вывод: где именно проблема (поток / обработка / конверсия).
Ограничение: сравнивает только соседние периоды
Кнопки «Эта неделя» / «Этот месяц» на этой странице всегда сравнивают текущий период с предыдущим равным по длине — например, сегодня (август) этот раздел покажет август против июля, а не июль против июня. Сравнить два произвольных месяца из прошлого (например, июнь и июль) здесь напрямую нельзя.
- Откройте раздел ① «Лиды и воронка», кнопка «Свой период».
- Поставьте даты одного месяца (например 01.06–30.06), нажмите «Обновить» — запишите карточки «Новых лидов», «Успешно закрыто», «Закрыто без продажи», «Суммарный бюджет».
- Поменяйте даты на второй месяц (01.07–31.07), снова «Обновить» — запишите те же карточки.
- Для точной конверсии «лид → купил» отфильтруйте этап на «лицензия куплена» в выпадающем списке «Все этапы» отдельно для каждого месяца и сравните «Показано сделок: X из Y».
- Если упало и «Новых лидов», и доля успешных — проблема в потоке. Если лидов примерно столько же, но выросла доля «Закрыто без продажи» — проблема в конверсии/обработке, смотрите таблицу «Закрыто без продажи: причины и комментарии» внизу той же страницы.
KPI менеджеров
Это не отчёт, а инструмент запуска: он забирает из amoCRM показатели по каждому сотруднику (приход/уход, новые лиды, просрочки) и построчно записывает их в Google Sheets.
Как выглядит панель запуска
- 1Сотрудники — отметьте одного или нескольких. Жёлтое предупреждение «⚠ Нет листа» значит, что сотруднику ещё не привязана вкладка в Google Sheets — нажмите на предупреждение и выберите лист во всплывающем окне.
- 2Период — быстрые кнопки (Сегодня / 7 дней / 14 дней) или свой диапазон дат.
- 3Название листа — вкладка Google Sheets, куда всё запишется. Подставляется автоматически по первому выбранному сотруднику.
- 4Кнопка «Запустить заполнение» начинает процесс — справа появляется живой лог по дням и итоговая таблица результата.
Частые вопросы
Почему «Суммарный бюджет» или «Сумма оплаченных» показывают 0 сум?
Бюджет 0 — либо в сделках/счетах правда не указана сумма, либо сейчас применён фильтр, под который ничего не попало (проверьте период и фильтры сверху). «Сумма оплаченных» = 0 означает, что в периоде оплаченных счетов не было — сравните со значением карточки «Оплачено / частично».
Что значит «Не определено» у источника или у типа счёта?
Дашборд определяет источник по тегам, UTM-меткам и системным заметкам amoCRM. Если ни один из этих признаков не найден в карточке — источник помечается «Не определено». Для типа счёта «Не определено» значит, что счёт не удалось связать со сделкой.
Почему в реестре сделок/счетов пусто?
Скорее всего, за выбранный период действительно ничего не создавалось, либо активен слишком узкий фильтр (воронка/этап/источник/ответственный). Сбросьте фильтры (выберите «Все…» в каждом списке) и проверьте более широкий период.
Данные не совпадают с тем, что я вижу в самой amoCRM — почему?
Дашборд считает по дате создания записи (сделки или счёта), а не по дате изменения. Также обновление происходит по нажатию «Обновить» — время последнего обновления показано в строке под фильтрами.
Что делать, если появилась красная надпись с ошибкой?
Обычно это временный сбой связи с amoCRM или Google Sheets. Нажмите «Обновить» ещё раз через минуту. Если ошибка повторяется — сообщите об этом тому, кто настраивал дашборд.
Как сравнить два конкретных прошедших месяца (например, почему в июне продаж было больше, чем в июле)?
Раздел «Причины спада» сравнивает только текущий период с непосредственно предыдущим — если сегодня август, там сравнится август с июлем, а не июль с июнем. Чтобы сравнить именно два выбранных месяца, используйте в разделе «Лиды и воронка» кнопку «Свой период» дважды подряд (сначала один месяц, затем второй) и сравните карточки «Новых лидов», «Успешно закрыто», «Закрыто без продажи» и «Суммарный бюджет» между собой вручную. Подробный пошаговый пример — в разделе ③ Причины спада выше.